有栖川奇一郎和奇二郎是一对亲兄弟，他们组成的魔术团“有栖川魔术团”举世知名，最近两人同时收到威胁信。实际上奇一郎和奇二郎最近由于目标方向不同，魔术团体已经解散了，各自都以“有栖川魔术团”的顶级魔术师自居，并借魔术团创立10周年之际各自举办纪念演出，两人为了意气之争，更故意把演出安排在不同会场但同一天。而由于威胁信上写着“如果不中止公演观众就会死”，于是奇一郎和奇二郎都认定是对方借机威胁自己，想用不正当的手段赢过对方，并声言要如期进行魔术表演，绝不向对方妥协。出面保护两人的烧田署等人，决定派出大量的警察保护两边的会场。然而在人数如此众多的会场内，要寻找特定的某个人或几个人，然而这无异于海底捞针。于是召开部署会议的时候，美和子提出了大胆且完美的保卫计划，美和子等人自己将成为优秀的魔术师，于是展开了一系列艰苦的训练。结果到了公演当天，会场里居然一个观众也没有，只有警方的人。此时美和子被绑架了，绑架犯更要求喜久右卫门给一亿日元作赎金。美和子得到有栖川两兄弟的帮助，表演了一出漂亮的逃脱魔术从海里逃走，并借机逃出了魔掌，警方也终于逮到了威胁有栖川兄弟的人。